Éthiopie, 1916 :
Gobeze est un jeune homme de 25 ans, timide et pacifique ; un brillant étudiant qui consacre toute sa vie à « Sem Ina Werq » (énigmes à double sens). Il passe sept ans à rechercher son jeune amour, Aleme, kidnappé dans ses bras.
La trouvant enfin, deux jeunes amants sont attrapés par Gonite, son mari et un vieux propriétaire riche. Suivant la vieille tradition éthiopienne, les vêtements des deux hommes sont liés et les rivaux se lancent dans un long voyage jusqu’à la cour royale pour y être jugés.

Ethiopia, 1916:
Gobeze is a timid, peace-loving, young man of 25; a brilliant student who dedicates his whole life to “Sem Ina Werq” (riddles with dual meaning). He spends seven years searching for his young love, Aleme, kidnapped from his arms.
Finally finding her, two young lovers are caught by Gonite, her husband and a wealthy old landlord. Following the old Ethiopian tradition, both men’s clothes are bind together and the rivals set off on a long journey to the royal court to stand trial.